財富管理

財務目標- 客戶的目標和目的以及風險的承受度和關心，在開立帳戶初步程序的深入審查中就被探究並且被全面地敘述在他們的財務計劃中。百滙力求為初學的投資者擬定一個容易實行的財務計劃，而這個計劃同時也足夠讓投資者享受到實質的回報。

當前狀況 - 在對客戶當前經濟狀況仔細的審閱和分析之後，百滙理財會根據您當前的狀況開發一個經濟模式並在一段雙方同意的時期裡規劃您的現金流和債務。然後我們會審閱這些信息以及客戶的目標和目的，註明任何附加部分或改變。